미국 배당귀족주(Dividend Aristocrats) 조사해보기

2021.12.17 - [재테크/주식공부] - <운을 극복하는 주식공부> 제3장 종목은 어떻게 골라야 하나요?

<운을 극복하는 주식공부> 제 3장 종목은 어떻게 골라야 하나요?

어제 아침 주식 공부 후 과제로 수행하기로한 Action Plan 1을 수행해본다.

 

Action Plan 1. '배당 귀족주' 리스트를 조사하고 적어본다.

2021 Dividend Aristocrats List | See All 65 Now | Updated Daily

구글에서 Dividend Aristocrats라고 검색하니 가장 먼저 뜬, 위 웹사이트에 따른 2021년 미국 배당귀족주 7개를 내가 조사하고 이해한 대로 정리해보았다.

 

기업명	시가총액	현재주가	배당률	배당증가년수	주당배당금
Stanley Black & Decker (SWK NYSE)	35조 4,540억원	183.36 USD	1.65%	53년	$2.77
Becton, Dickinson and company(BDX NYSE)	86조 8,514억	256.91 USD	1.35%	49년	$3.48
Cardinal Health(CAH NYSE)	16조 5,914억원	49.65 USD	3.97%	34년	$1.96
Archer Daniels Midland(ADM NYSE)	43조 3,529억원	65.34USD	2.24%	46년	$1.48
Atmos Energy(ATO NYSE)	15조 5,251억원	98.85USD	2.71	37년	$2.72
Walgreens Boots Alliance(WBA NASDAQ)	50조 1,861억원	48.89USD	3.88%	46년	$1.91
AT&T(T NYSE)	201조 4,405억원	23.79USD	8.77%	36년	$2.08

 

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스탠리 블랙 & 데커

Stanley Black & Decker Inc

수공구 및 전동 공구와 관련 부속품, (자동문, 상업용 잠금 시스템 등의) 기계식 접근 솔루션, 전자 보안 및 모니터링 시스템 그리고 헬스케어 솔루션, 엔지니어링 화스닝 시스템(fastening system), 다양한 산업 응용 상품 및 서비스를 제공하는 글로벌 기업. 이 기업의 사업 부문은 3개다.

 

1) 도구&스토리지 부문: 전동 공구 및 수공구, 부속품 및 스토리지 사업으로 구성

2) 보안 부문: 집중적 보안 솔루션과 기계 액세스 솔루션 사업으로 구성

3) 산업 부문: 엔지니어링 화스닝(fastening)과 인프라 사업으로 구성

 

보유 브랜드는 SIDCHROME, 에어로스카우트(AeroScout), 디월트(DEWALT), 뉴웰툴(Newell Tools)와 크래프트맨(Craftsman), 어윈(Irwin), 레녹스(Lenox), Craftsman, 블랙앤데커(BLACK+DECKER), SONITROL, Warren, GRIPCO, 포터케이블(Porter-Cable), 보스티치(BOSTITCH), WanderGuard이다.

 

벡톤 디킨슨

Becton Dickinson and Co

다양한 의료 용품, 장치, 실험실 장비 및 진단 제품의 개발, 제조 및 판매에 종사하는 글로벌 의료 기술 회사. 2개 부문으로 운영된다.

1) BD Medical 부문: 다양한 환경에서 의료 서비스 제공을 개선하는데 사용되는 다양한 의료 기술 및 장치를 생산
  - 당뇨병 관리, 약물 및 절차적 솔루션, 약물 관리 솔루션 및 제약 시스템을 포함한 다양한 사업 단위로 구성

 

2) BD Life Sciences 부문: 진단 표본의 안전한 수집 및 운송을 위한 제품과 다양한 전염병, 의료 관련 감염 및 암을 탐지하기 위한 기기 및 시약 시스템을 제공
  - 사전 분석 시스템, 진단 시스템 및 생명 과학을 포함한 다양한 사업 단위로 구성

 

카디널 헬스

Cardinal Health Inc

의료 서비스 및 제품 회사. 2개 사업부분으로 운영된다.

 

1) 제약 부문:

 - 브랜드 및 일반 제약, 특수 제약, 처방전없이 구입할 수 있는 건강 관리 및 소비자 제품을 판매
 - 핵 약국(Nuclear Pharmacy)과 사이클로트론(Cyclotron)

시설을 운영

   * 핵 약국: 방사성 약학으로도 알려진 핵 약학은 핵 의학에서 특정 질병을 진단하고 치료하는 데 사용되는 환자 투여용 방사성 물질의 준비 등을 한다.

   * 사이클로트론: 가속기의 일종 

 - 병원에 약국 관리 서비스를 제공

 - 약물 치료 관리 및 환자 결과 서비스를 병원, 기타 의료 제공자 및 지불 자에게 제공

 - 의료 회사에 서비스를 제공

 

2) 의료 부문:

 - 다양한 의료, 수술 및 실험실 제품을 배포

 - 병원, 외래 수술 센터, 임상 실험실 및 기타 의료 서비스 제공 업체에 서비스를 제공

 - 자체 Cardinal Health 브랜드 의료 및 수술 제품을 제조, 공급 및 개발

 - 사후관리 및 전환 서비스와 소프트웨어를 병원에 판매

 

아처 대니얼스 미들랜드

Archer-Daniels-Midland Co

지방 종자, 옥수수, 밀, 코코아 및 기타 농산물 가공 업체. 단백질 가루, 식물성 기름, 옥수수 감미료, 밀가루, 바이오 디젤, 에탄올 및 기타 식품 및 사료 성분을 제조한다.

미국 곡물 엘리베이터, 글로벌 운송 네트워크 및 항만 운영을 활용하여 종자, 밀, 밀로, 귀리, 쌀 및 보리와 같은 농산물을 구매, 저장, 청소 및 운송하고 주로 이 상품을 재판매하는 농업 서비스를 제공한다.

농업 가공 산업을 위한 식품 및 사료 성분 및 원료, 옥수수 습식 밀링 및 건식 밀링 작업에 관여하는 옥수수 가공, 유지 종자 처리, 종자 생산, 판매, 파쇄 및 추가 가공과 관련된 글로벌 활동, 풍미, 감미료 및 건강 성분을 포함하는 야생 풍미 및 특수 성분 제품, 기타 및 기업이 포함된다.

 

애트모스 에너지

Atmos Energy Corp

주로 규제되지 않은 천연가스 분배 및 파이프 라인 사업뿐만 아니라 다른 비 규제 천연가스 사업에 종사하는 완전 규제된 천연가스 전용 유통 업체. 3가지 부문을 통해 운영된다.

 

1) 규제 분배 부문

 

2) 규제 분배 및 관련 영업 운영

 

3) 규제 파이프 라인 부문 (Atmos Pipeline-Texas Division의 파이프 라인 및 저장 작업 포함) 및 비 규제 부문 (비규제 천연가스 관리, 비규제 천연가스 전송, 저장 및 기타 서비스 포함)

비규제 사업은 중부 및 남동부의 일부 천연 가스 분배 사업부 및 산업 고객을 포함하여 지역 가스 분배 회사에 천연가스 관리, 운송 및 보관 서비스를 제공한다. 또한 텍사스 내 천연가스 파이프 라인 시스템을 포함한 천연가스 파이프 라인 및 스토리지 자산을 관리한다.

 

월그린스 부츠 얼라이언스

Walgreens Boots Alliance Inc

지주 회사. 약국을 주로 운영하는 건강 및 웰빙 회사다. 3부문으로 운영된다.

*지주회사: 다른 회사의 주식을 소유함으로써, 사업활동을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사. 넓은 뜻으로는 지배관계의 유무에도 불구하고 타회사에 대한 자본참가를 주목적으로 하는 회사를 말하는 것으로 증권투자회사 등도 속한다. 

 

1) Retail Pharmacy USA : Walgreen Co. (Walgreens) 사업으로 구성.  소매 약국 운영, 진료소 및 전문 약국 서비스를 제공

 

2) Retail Pharmacy International: 주로 건강 및 미용 매장인 Alliance Boots, 안과 관련 제약 제조 운영으로 구성

 

3) Pharmaceutical Wholesale(제약 도매): Alliance Boots 제약 도매 및 유통 사업으로 운영

 

소매 및 비즈니스 브랜드 포트폴리오에는 Walgreens, Duane Reade, Boots 및 Alliance Healthcare뿐만 아니라 No7, Botanics, Liz Earle 및 Soap & Glory를 비롯한 글로벌 건강 및 미용 제품 브랜드가 포함된다.

 

AT&T

AT&T Inc

지주회사. 전 세계적으로 통신, 미디어 및 기술 서비스를 제공. 3부문으로 운영된다. 

1) 커뮤니케이션: 소비자에게 무선 및 유선 통신, 비디오 및 광대역 서비스를 제공. 커뮤니케이션 부문의 사업부에는 Mobility, Entertainment Group, Business Wireline가 있다.

2) WarnerMedia: 다양한 물리적형식과 디지털 형식을 통해 장편 영화, 텔레비전, 게임 및 기타 콘텐츠를 개발, 제작, 배포. 광고 서비스를 제공하는 Xandr도 포함된다.

 

3) 라틴 아메리카 부문: 멕시코에서 무선 서비스를 제공

 

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미국 배당귀족주를 조사해보면서 느낀 점

 

'배당 귀족주' 또는 영어로 'Dividend Aristocrats'라고 검색해보니 아주 많은 정보들이 있었다. 정보 제공자에 따라서 배당귀족주 리스트의 개수가 각각 달랐다. 내가 위에 참고한 사람은 2021년의 7개의 배당귀족주를 서술해 놓았다. 그래서 오늘은 맛보기로 겨우 7개만 조사를 해봤다. 이렇게 배당 귀족주를 알아보는 일도 생각보다 손품과 시간이 드는 일임을 깨달았다. 배당 귀족주라고 하더라도 '좋은 가격에 사는 것'이 관건이기 때문에 공부를 많이 한 뒤, 적정 가격이 올 때까지 기다리는 것이 중요하다는 것을 다시 한번 스스로에게 상기시켜본다. 

 

'2021년 배당 귀족주' 라고 '연도'가 붙은걸 보면 배당 귀족 주도 매년 리스트가 업데이트되는 거구나를 배웠다. 기업별로 '사업 부문'이 크게 나누어져 있고 각 부문별로 어떤 사업으로 구성되어있는지 알 수 있다는 것도 알았다. 

 

7개 귀족 배당주의 주가를 보니, 시드머니가 전혀 없는 지금 7개 중 2개 주식의 주가는 세자리 수라서 (SWK, BDX NYSE) 감히 살 엄두가 나지 않는다. 50 USD가 넘어가는 주식(ADM NYSE, ATO NYSE)도 그저 내 눈에는 비싸 보인다. 그나마 T NYSE나 WBA NASDAQ, CAH NYSE 정도가 현실적으로 구매 가능성이 있겠다.   

 

묵혀놓을 수 있는 돈만 많다면, 배당귀족주를 뭉텡이로 사놓으면 안전적인 수익을 얻을 수 있겠다는 건 이해가 되었다. 만약 나에게 당장 쓸 일이 없는 100,000 USD가 있다면 애트모스 에너지 1,011주를 살 수 있고, 1년에 2,751 USD를 벌 수 있다. 기후위기를 부추기는 천연가스 개발에 투자하고 싶지 않으니 애트모스 에너지 대신 위의 7개 배당주 중 배당률이 가장 높은 Cardianl Health 주식을 2,014주 살 수 있고, 1년에 3,947USD를 벌 수 있다. 1년 동안 배당주에만 1억을 투자해서 한 달에 328달러 정도 버는 거다. (막 엄청난 금액은 아니지만 그래도 어차피 통장에 묵혀놓을 돈이라면 주식에 투자해서 배당금도 받고, 주가가 오르면 이익도 보고 하면 좋지 않은가?) 

 

더듬더듬 정보들을 찾아보고, 어떤 정보가 내게 필요한지, 어떤 정보가 중요한지 알아내는데 아직 시간이 오래 걸리지만 이렇게 하나하나 배워가는 것이 재미있다. 오늘을 발판으로 내일은 조금 더 주식에 대해 더 잘 아는 내가 되길 소망한다.

 

내가 가진 배당주, AT&T

내가 올해 4월, 해외주식을 한 번 사보고 싶어서 일단 환전부터 사고 단순히 '배당'이 높다는 이유에서 30.35USD에 매수했던 AT&T의 시가총액이 어마어마하게 높다는 것을 알 수 있었다. 위에 조사한 7개의 배당주 중에서도 압도적으로 시가총액이 높다. 멕시코에서 무선 통신 서비스를 제공하고 있다는 것도 처음 알았다. 

 

나는 AT&T 주식을 올해 4월 7일에 1주 매수한 뒤, 5월 4일에 배당금 0.52USD를0.52 USD를 받았고, 8월 3일에 배당금 0.52 USD를 받았다. 11월 2일에도 0.52 USD를 받았다. 지금까지 AT&T 1주에 대한 배당금으로 1.56 USD를 받았다. 지금은 주가가 23.79 USD까지 떨어져서 좀 슬프긴 하지만 지금은 공부 중이니까 배움에 대한 값이라고 생각한다.

 

오늘 배당귀족주를 조사하면서 결심한 Action Plan

Action Plan 1. 지속적인 공부를 통해 AT&T의 앞으로의 적정주가는 어느 정도인지 알아내기.

 

그러니까, 계속 공부해보자.